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Personagens

Mickey Mouse: Protagonista novamente, quer descobrir os mistérios de um circo misterioso que chega a sua cidade, nos quais, seu cachorro Pluto e seu amigo Donald sumiram.

Minnie Mouse: A segunda personagem jogável, depois do Mickey, tem a mesma missão de Mickey, descobrir o pradeiro dos amigos desaparecidos e quem está por trás disso.

Pato Donald: Aparece preso dentro de um baú, é salvo por Mickey Mouse.

Pateta: Ele que conta aos heróis, os acontecimentos mistériosos envolvendo o circo.

Bafo de Onça: Novamente o vilão do primeiro jogo, só que aqui, ele aparece como Barão Bafo de Onça, um mago que tem um orbe com incríveis poderes.

História

Mickey junto de sua namorada Minnie, resolvem ir até um circo que chega a sua cidade, mas coisas estranhas começam a acontecer e o casal de camuldongos suspeita que o circo pode está envolvido nos acontecimentos, eles descobrem através de Pateta que Donald e Pluto Sumiram, mas do que nunca, o casal resolvem investigar esse mistério e suspeitam que Bafo de Onça pode está envolvido nisso.

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