Действие мультфильма разворачивается в магическом мире о котором мечтает каждый ребёнок. Джастин мечтает стать рыцарем но на его пути появляется много препятствий бюрократического характера. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем сбегает из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной девушкой — Талией вдохновляющей его на новые подвиги и встречает мудрых рыцарей-наставников которые обучают его рыцарскому мастерству. Но хватит ли Джастину полученных знаний для того чтобы справиться с угрозой которая нависла над его Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь своей мечты?